-带领投资组合方案团队构建数据模型、产出产品销售策略及业务风险分析；产出对内、对客投资组合观点，增强前线及客户在资产配置上的投资意识；

-带领投资组合方案团队构建全流程投资组合回顾及再平衡业务体系及流程，搭建客户持仓分析检测体系，提供调仓策略；基于前线反馈及同业动向，持续强化系统、数据及投组观点的内容输出；

-协助制定投资顾问业务规划、构建并完善专业的投资顾问服务体系、优化投资顾问服务全流程及客户体验；

-协助产品团队推出切合客户需求的独家产品池；为超高净值客户提供私人定制化的投顾服务体验；

-建立跨团队沟通机制，搭建常态化零售渠道部与各产品部的沟通机制，确保销售策略与产品策略同步；深化各团队的业务合作；

-通过专业的投顾服务与资产配置方案，提升客户资产规模（AUM）与产品渗透率，协助推动中间业务收入等财富管理核心经营指标的达成；

-定期分析投顾服务覆盖客户的产品配置率、户均贡献度等关键指标，评估投顾建议与组合方案对销售转化的实际贡献，持续优化服务策略以提升投入产出效益；

-负责投资顾问业务规划及组合方案团队的预算编制与费用管控，合理配置培训资源、研究工具及系统建设投入，确保资源有效支撑业务发展；

-完成上级安排的其他工作任务。

任职资格：

-本科或以上的学历，经济、金融等相关专业；

-具备10年以上银行相关工作经验，具备项目管理及团队管理的经验及能力，有外资银行从业背景优先；

-具备理财专业知识，熟悉理财产品的销售模式以及业务流程；

-熟悉资产配置及高净值客户经营、财经法律法规以及政策；

-持有CFA、CPA、CFP等专业资格者优先；

-具备优秀的沟通能力及组织协调能力。

工作地点：上海

简历请投递至邮箱：wangmgj@hkbea.com; 

对于申请材料，我们将严格保密，并仅用于处理工作申请。