-协助主管建立年度发展战略与计划，就根据实际情况提出建设性意见；

-负责协助分行推动投资产品销量，特别是权益类产品销售，为分行提供专业指导从而协助完成投资中收目标；

-陪访高净值客户，为客户提供投资咨询，资产配置方案分析和讲解，合理为客户提供财富管理建议和投资方案；

-主讲区域或分行组织的大型客户沙龙和论坛，为高净值客户分享市场展望和投资策略；

-依市场投资及策略主管的统一要求及方向，细化每日、每周、每月的市场观点，提交给所负责分行作为维系客户参考；

-负责推动晨会市场播报制度，确保RM掌握市场知识和产品策略；

-依市场投资及策略主管的统一要求，执行所负责分行下辖高净值客户的投中分析及建议，提交所负责分行作为维系客户参考；

-根据销售部门业绩指标要求，配合并协助销售团队，以资深业务专家身份为销售团队提供专业支持；

-研究高净值客户的综合理财要求，定期提供金融市场分析和财富管理规划等业务指导；

-完成上级安排的其他工作任务。

任职资格：

-本科及以上学历，经济或金融相关专业优先；

-具备7年以上相关工作经验，有银行、证券、基金等金融机构从事金融产品研究与培训及财富管理和投资策略分析等相关经验；

-具备理财专业知识，熟悉理财产品的销售模式以及业务流程；

-熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；

-熟悉基金、信托、债券等各类金融产品原理，要素和卖点；

-持有金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）证书或者通过特许金融分析师（CFA）2级考试者优先；

-具备优秀的沟通能力及组织协调能力。

工作地点：上海

简历请投递至邮箱：gongjl@hkbea.com; 

对于申请材料，我们将严格保密，并仅用于处理工作申请。